【前景】全球耐火材料当前形势及前景

    全球耐火材料当前形势及前景

2018年世界耐火材料产量达到3600万吨，反映了2016年以来全球钢产量的上升趋势。不过，这一好转预期将是短暂的，预计耐火材料产量将从2020年起再次下降，原因是到2024年期间全球钢铁市场仍相对疲软。

过去十年，世界粗钢产量从14.69亿吨增加到18.12亿吨，复合年增长率为3%。在城市化和工业化的推动下，占全球粗钢产量约50%的中国以6.1%的复合年增长率增长，而世界其他地区的复合年增长率仅为0.6%，其中欧美和日本的成熟经济体在此期间的粗钢产量下降。2015年，全球钢产量首次下降，2016年、2017年和2018年略有回升，但预计到2024年，年增长率将低于1%。

由于钢铁制造商尽可能降低耐火材料产品的单位消耗量，耐火材料总产量继续下降。在成熟市场，单位产品耐火材料消费量几乎已趋于稳定，但在中国和其他国家钢厂的吨钢耐火材料消费量继续下降，这些国家的新钢厂在钢铁生产和耐火材料使用方面采用了更为高效的现代技术。2008—2013年间，全球耐火材料产量同比增长1.5%，但2013—2018年间下降了2.2%。

1960年，全球吨钢耐火材料消费量平均为50～60 kg，但到2000年已降至20～25

kg。此后下降速度有所放缓。目前全球吨钢耐火材料平均消费量在15～20 kg左右，中国吨钢耐火材料消费量仍较大，但仅比全球平均水平高出5 kg左右。

随着钢铁市场需求放缓，耐火材料生产商面临钢铁客户要求降低价格的压力，不得不消化更高的原材料成本，并且还要应对原料短缺危机，这是因为中国近年来实施了严格的环保措施，一些工厂关闭。受影响的耐火原料供应包括铝土矿、氧化铝、镁砂和石墨等。

耐火材料主要用于钢铁(黑色金属);非金属矿物(水泥、平板玻璃、容器玻璃、陶瓷和石灰);有色金属(主要是铝、铜、铅、镍、银、钛和锌)以及其他应用(包括化学制造、石油精炼、铸造、垃圾焚烧等)，2018年全球各行业耐火材料消耗市场份额如图1所示。到目前为止，钢铁行业是耐火材料的最大消费用户，全球钢铁用耐火材料所占市场份额从2007年的57%左右下降到2018年的51%。尽管钢铁行业将继续保持增长，但全球钢铁市场复苏缓慢，以及中国越来越多地使用电炉而非转炉，预计该行业耐火材料消耗所占份额将进一步减少。总体而言，预计到2023年，钢铁行业耐火材料需求量将占耐火材料市场总量的49%。

图1 2018年全球耐火材料用户市场份额(估计)

整个耐火材料行业的整合仍在继续，市场领头羊奥镁公司(rhi magnesita)由奥镁公司(rhi)和巴西镁业公司(magnesita

refratarios)于2017年合并而成，2018年实现收入31亿欧元(约35亿美元)。另一家全球大型企业英国维苏威公司(vesuvius)报告称，2018年营业收入为18亿英镑(约23亿美元)。大公司之间的合并使中小型制造商更难竞争，特别是在利润率微薄的环境下;如在原材料短缺期间，限制了它们的购买力。

由于全球钢铁产量增长非常有限，且耐火材料单耗持续下降，预计到2024年，全球耐火材料产量将继续呈下降趋势。耐火材料产量可能达到略高于3500万吨的低点。